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2020年 - 08月 - 27日 04:08


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越南成為第二大成衣出口國


過去十年,孟加拉國與越南的服裝出口競爭力相當。但是,孟加拉國以低價服裝出口為主;越南以高價服裝出口為主。


雖然新冠疫情在短期內對越南的紡織服裝出口造成沖擊,但越南的紡服產業恢復速度明顯比較快,所以越南今年上半年發力,超過了孟加拉。在后者服裝出口下降幅度18.12%的時候,越南這邊受到的消極影響就小得多,只下降了3.09%。


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越南服裝出口增長的原因


孟加拉方面的代表對越南的逆勢增長表達了自己的看法,他表示這一結果并不讓人意外。


一方面原因,歐盟等國對越南的投資也起到了重要的作用,尤其是歐越自貿協定的簽署對其影響尤其大。


2020年6月,越南的紡織服裝出口金額為26.02億美元,環比增加39.37%,同比減少9.66%;出口紗線12.72萬噸,同比增加0.24%,環比增加27.95%。


歐盟不僅是越南的第二大出口市場,而且長期是世界第一大成衣進口國,歐越自貿協定已于8月1日生效,據越南媒體報道,2020~2025年,預計越南出口額增長達42.7%。其中,服裝紡織品出口額增長將達到81%。


雖然EVFTA也對給越南帶來紡織品服裝的原料短缺、EVFTA的原產地規則等限制,但對于越南仍然是“重大利好”。


而且在生效之前,歐盟就已經表達了自己的誠意,對越南境內的多種產業進行了投資,其中就有不少制衣廠。服裝本來就是越南對歐盟出口的重要貨物,在得到他們的幫助后,更是獲得了快速增長的機會。


另一方面,受疫情和中美關系惡化的影響,越南紡織品的優勢也逐漸擴大。


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美國商務部下屬的紡織品和服裝辦公室日前發布的數據顯示,從價值上看,美國從中國進口的服裝從2019年的近30%下降到2020年上半年的20%,現在與越南持平。


美國時裝工業協會在第二季度對領先時裝公司的25位高管進行了一項調查,結果發現,雖然大多數商品是從包括中國和越南在內的多個國家進口的,但29%的受訪者表示,他們從越南購得的商品比中國多今年,去年為25%。


此外,美中關系的惡化,也加快了中國制造商和出口商已經開始的行動,即將部分生產從中國轉移到周邊國家,以利用較低的勞動力成本,并避免美國的進口關稅。


“外國投資在幫助越南發展和擴大其服裝生產能力方面確實發揮了至關重要的作用?!?/span>


中國是越南第一大貿易伙伴,也是越南重要的外商投資來源國。據越南海關部門統計,2020年上半年,中國對越投資(不包括中國臺灣的投資)15.8億美元,位居第三位。

在過去的三十年中,流入越南紡織服裝業的外國直接投資總計195億美元,其中韓國是第一大來源,其次是中國臺灣,香港和中國大陸。


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孟加拉服裝出口放緩的原因


據官方統計,成衣出口占孟加拉國商品出口總額八成以上,就業人數超過400萬人,紡織服裝產業對孟加拉國的經濟發展和人民生活至關重要。


事實上,孟加拉國的服裝出口一直在下降,孟加拉在過去幾年中關閉了近1200家小型服裝工廠,同時,該國也沒有符合國際零售商和品牌所設定的嚴格合規性,同時價格也不是特別低。


出口增長的放緩反映了孟加拉國RMG行業競爭力的下降。在2019-20財年7月至11月期間,孟加拉國的成衣出口下降了7.74%,根據最新信息,2019年7月至10月越南的出口增長了6.41%。

孟加拉出口放緩,還有以下原因:


1、工人工資水平上升,去年12月孟加拉提高了最低工資,這使得勞動力成本大大提高。


2、效率低下和相對較高的經商成本,也是孟加拉貿易競爭力不足的原因。


3、行業的集中度過高,價格戰激烈,孟加拉的單子價格非常非常低。


4、行業不景氣。2019年1月至11月期間,孟加拉成衣行業總共關閉了61家工廠,裁員31600人。







目前,孟加拉國大多數服裝廠的產能已恢復到75%左右,這說明訂單正在順利恢復。行業人士表示,如果國際采購商繼續按目前的節奏從孟加拉國采購,9月份之后該國對布匹的需求將會繼續增加。


據孟加拉國紡織品制造商協會介紹的情況,到7月份,孟加拉國全年布匹銷售訂單已經完成50%以上,預計到9月份將完成75%,年底前將完成全部任務,到明年1月份出口將恢復到疫情之前的水平。


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其余東南亞紡織大國現狀


新冠疫情對全球經濟帶來的負面影響如今仍在深化,全球紡織業的主要參與者們紛紛受其影響,全球數據分析公司預計,今年亞太地區服裝和鞋類行業的銷售損失954億美元。全球紡織業銷售額將減少3956億美元,比去年下降19.5%,占整個零售業收入損失總額(1.3617萬億美元)的29.1%。


柬埔寨:預計四季度訂單能夠持平的比例不到20%


在新冠肺炎疫情和歐盟貿易最惠國待遇取消的雙重壓力下,柬紡織服裝產業面臨很大困難。年初至今約250家企業停工或關閉,15萬從業工人失業,其中主要為女性工人。根據GMAC調查,預計今年三季度僅30%的會員企業訂單能與去年持平,其余均有不同程度下降。而預計在四季度訂單能夠持平的會員比例不到20%。


由于EBA關稅優惠措施的取消,柬服裝類產品對歐盟市場出口價格相對上升,來自歐盟的訂單明顯下降。為了節省成本,目前很多服裝生產企業停工停產。柬政府對相關企業有一定支持,企業每月支付工人30美元最低工資,政府補貼40美元,以此協助企業抵御疫情沖擊。


緬甸:近10家企業的申請停業


緬甸投資與公司管理局局長丹欣倫稱,緬甸投資委員會已收到大約10家企業的停業申請。根據緬甸投資法,業經MIC批準成立的企業必須經過批準才能正式停業,且需接受稅務部門檢查納稅情況。他說,受新冠肺炎疫情的影響,一些企業正在縮小生產規模,甚至被迫暫時關閉或永久關閉。個別企業主跑路,沒有支付工人工資。


據悉,今年截至6月21日,有100家服裝紡織企業和63家其他企業關閉,54000多名工人失業。目前,已有101家企業恢復運營,超過15000名工人重返工作崗位。


疫情對緬經濟影響較大,歐美訂單的大幅縮水對服裝產業未來的發展造成了較大打擊。調查顯示,70%的服裝廠對訂單恢復至以往水平沒有信心。目前很多企業也在尋求新的發展路徑如轉產口罩等防疫物資。


印尼:紡織業因疫情爆發大發橫財


在全球疫情影響下,由于印尼尚未深度融入全球供應鏈,冠狀病毒引發的全球衛生緊急事件可能不會對印尼經濟造成嚴重影響。


隨著工廠從中國以外尋找替代材料,印尼紡織和服裝公司今年接到的國內外新訂單增長了約10%。據印尼公司人員透露,在亞洲紡織和服裝行業面臨倒閉和裁員之際,印尼紡織和服裝公司卻因疫情爆發和蔓延導致的發貨延遲而大發橫財。


隨著今年印尼-澳大利亞自由貿易協定的批準,紡織品和服裝的銷售額預計將會上升,而冠狀病毒帶來的意外收獲也將隨之而來。根據《印尼-澳大利亞自由貿易協定》,澳大利亞將削減紡織品和服裝產品5%的進口關稅。


老撾:企業普遍面臨訂單荒問題


老撾本身服裝產業較小,此次受到的疫情影響是各國中最大的。


老撾服裝工業協會主席Xaybandith稱,老服裝產業對進口依賴程度高,因疫情導致的口岸關閉對其產業的原材料供給造成了不小影響。受疫情影響,目前僅自泰國、中國、越南等地的進口還較為順暢,但進口檢查極為嚴格。


4月起僅防疫工作滿足要求,且有員工宿舍或員工在工廠附近居住的工廠才能拿到開工證進行生產,因此整個產業活力嚴重不足。部分企業希望通過轉產防疫物資尋找新出口,但因原材料、設備等多種原因,目前僅3家企業成功轉產。目前老撾服裝企業普遍面臨訂單荒問題,未來發展壓力較大。


泰國:出口下滑,多采取減產方式


泰國擁有較為完善的紡織服裝產業鏈,但此次疫情對泰國的產業影響也不容小覷。


泰國國家紡織工業聯合會主席Jumnong表示,目前泰國紡織服裝產業出口同比下滑了17%,進口下降19%。其中,自中國進口下降12%,自東盟進口減少16%。因訂單不足,目前泰紡織服裝企業多采取減產方式運行,部分工廠每周僅開工4天。原先滿負荷運轉的印染企業,目前也存在每周停工1天的情況。與此同時,已有訂單的收款工作也有較大困難。


不過,疫情可能也是把雙刃劍,部分企業在危機中尋找新出路,研發抗菌類產品出口日本,取得了較好的成績。今年以來,部分工廠尋找新機遇,對產能進行了擴張,還有十數家新工廠開始運行。在政府支持下的ThaiTex項目也在積極為行業的發展提供支持。



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